保険相談の流れ
ご利用の流れを簡単にご紹介します！
お問い合わせ・予約
ご自身やご家族にとって最適な保障について知りたい方、ライフステージの変化などに伴い保険への新規加入や見直しを行いたい方は、電話（0258-82-5395）またはメールフォームでお気軽にお問い合わせください。それぞれのお立場や家族構成、お悩みやご希望などに合わせて提案させていただきます。
面談
まずは不安に思っていること、悩んでいることをご相談ください。
ご加入中の保険があれば内容を診断いたします。不要な保障があれば見直しをご説明させていただき、見直すことでお客様に不利益になる保険は掛け替えや解約をしないようにご説明させていただきます。
お客様の立場に合った最適な保障をファイナンシャルプランナー、トータルプランナーがじっくりとヒアリングを行ってから最適な提案をさせていただきます。
ご提案
ヒアリングやご相談の内容をもとに、ご状況やニーズに合わせた最適なプランをご提案させていただきます。
「保険はよくわからない」という方にもしっかりご理解いただけるよう、わかりやすく丁寧にご説明いたします。
ご不明な点が何度でもご質問ください。お客様に寄り添う提案で、じっくりご検討していただけます。
ご契約
プランにご納得いただけましたら、ご契約となります。
現在ご加入の保険から見直しをされる場合には、保障切れが起こらないよう、手続きをサポートさせていただきますのでご安心ください。
アフターサポート
保険は一度加入して終わりではありません。
ライフステージや家族構成、お立場などが変われば、必要な保障や保障額も変わってきます。お立場の変化やニーズの変化に合わせ、その後も最適な状態に保険の見直しができるようアフターサポートをご提供します。
困ったときや保険金の請求をしたいときなど、いつでも相談できる体制を整えておりますので、お気軽にご相談ください。
「金融サービスの提供に関する法律」に基づく勧誘方針
お客さまへのお知らせ
「金融サービスの提供に関する法律」に基づき、当代理店の金融商品の勧誘方針を、次のとおり定めておりますので、ご案内いたします。＜勧誘方針＞
・保険法、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報
の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売に努めてまいります。
・お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう、知識の修得、研さんに励むとともに、説明方法等について工夫し、わかりやすいご説明に努めてまいります。
・お客さまの商品に関する知識、経験、財産の状況および購入の目的等を総合的に勘案し、お客さまに
適切な商品をご選択いただけるよう、お客さまのご意向と実情に沿った説明に努めてまいります。
・市場の動向に大きく影響される投資性商品については、リスクの内容について、適切な説明に努めて
まいります。
・商品の販売にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯、場所、方法等について十分配慮いたします。
・お客さまに関する情報については、適正に取り扱うとともに厳正に管理いたします。
・お客さまのご意見、ご要望等を、商品ご提供の参考にさせていただくよう努めてまいります。
・万一保険事故が発生した場合には、保険金のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めてまいります。
・保険金を不正に取得されることを防止する観点から、適正に保険金額を定める等、適切な商品の販
売に努めてまいります。
＜ 株式会社案親巧房 ＞
